Finanční poradce, nezávislý finanční poradce, finanční makléř, konzultant v oblasti financí, finanční zprostředkovatel a mnoho dalších pojmenování, to vše jsou pozice, znamenající ve své podstatě totéž. Rozhodně se finančním poradcům nevyhýbejte, dokáží vám ušetřit peníze i čas. Dobré je zjistit si o vámi zvoleném finančním poradci reference, měli byste vědět, s kým máte tu čest jednat i jakou společnost konkrétní finanční zástupce reprezentuje. Jak by měla vypadat spolupráce s finančním poradcem?
Obvykle dochází k prvnímu kontaktu telefonicky, a to nejčastěji proaktivně ze strany finančního poradce. Po domluvení termínu a místa schůzky dochází k jejímu uskutečnění.
V této fázi zjistíte, zda si s finančním poradcem sednete „lidsky“. První schůzka je o vás. Vy mluvíte a finanční poradce sbírá data, díky kterým bude moci postavit finanční analýzu. Finanční analýza je práce finančního poradce, vy na ni nijak neparticipujete. Poradce si od vás vezme konkrétní data a vše zoptimalizuje. Jestliže budete poskytovat poradci originály smluv, měl by vám poradce poskytnout soupis všech převzatých dokumentů s názvem a společností, od které je máte. Tento postup je správný, protože svědčí o tom, že se finanční poradce zabývá hlouběji produkty, které využíváte. Následuje další schůzka, kde vám je představena samotná analýza vašich financí. Dochází k ujištění, zda jsou všechna posledně sepsaná data stále platná a poté vám finanční poradce odprezentuje konkrétní data. Nespěchejte na podepisování a změny, finanční analýzu si vezměte a v klidu si vše promyslete. Jakmile si vše řádně rozmyslíte, dojde ke schůzce, kde podepíšete vámi zvolené finanční produkty. Správný poradce vám nabídne svou pomoc v případě vašich dotazů. Hledáte finančního poradce?S důvěrou se můžete obrátit na náš tým profesionálů, kteří se na finančním poli pohybují dlouhá léta. Zabýváme se řešením exekucí a oddlužení, sjednáváme pro naše klienty hypotéky, bankovní i nebankovní půjčky, investiční poradenství, pojištění a ostatní finanční služby. Kontaktujte nás pomocí webového formuláře nebo telefonicky na čísle 608 815 828. |
Kontaktujte nás
Tipy pro investování
Zimní dovolená za výnos z investic? Proč ne! |
Zíma je již v plném proudu a postupně se rozjíždí provoz v zimních střediscích. Je tedy na čase se porozhlédnout po zimní dovolené, kde budete moci odpočívat, ale také sportovat a užívat si zimních radovánek. |
Celý článek... |
Vrátí se mi investice do rekonstrukce při prodeji bytu? |
Chystáte se k prodeji vašeho bytu a chcete zvýšit jeho cenu? Je třeba byt na jeho prodej dostatečně připravit. Dnes se podíváme, co vám pomůže zvýšit cenu vašeho bytu a co je zcela zbytečné. |
Celý článek... |
Jak předejít ztrátě komfortu? |
Máte dostatečnou finanční rezervu a nemusíte se o nic strachovat? Kde ale máte uloženou svou rezervu? Víte co vaše peníze dělají? Zhodnocujete je nebo je máte na účtu? V prvním případě děláte správně, jelikož vaše finance neztrácejí svou hodnotu a vy nechudnete. |
Celý článek... |
Jak naspořit dětem co nejvíce peněz? |
I přesto, že je ekonomická krize prakticky za námi, stále nemáme jistotu, co přinesou léta nadcházející. V případě, že chceme dostatečně zabezpečit budoucnost našich dětí, pak musíme uskutečnit jisté kroky, které nám pomohou vytvořit dostatečnou finanční rezervu. |
Celý článek... |
Co znamená pojem investice? |
Investice je ekonomický pojem, který označuje částku vloženou do dlouhodobých kapitálů. Tyto nepřináší prospěch ihned, ale až v budoucnosti. |
Celý článek... |
Finanční poradce Vám může zachránit úspory
Úterý, 23 Červen 2015 17:54
|